2024年一季度中国电商智能手机市场销量同比增长4.7%,销售额同比增长3.2%,继续保持稳步增长。在厂商的主动策略下,6000+与<4000价位均保持增长;折叠屏手机月销量突破10万台,成为高端市场关键组合成部分,保持稳步迭代成长;一季度,电商平台、高层加强了直播与视频营销的布局,直播电商继续保持三位数成长;安卓与鸿蒙产品生命周期加速迭代,短期看爆发力,长期看持续生命力。
稳步增长的中国电商智能手机市场
根据Sandalwood中国电商市场监测数据,2024年一季度中国电商智能手机市场销量为2355万台,同比增长4.7%;销售额864亿,同比增长3.2%;中国电商手机市场大盘总体呈现稳步增长态势。
从产品均价来看,智能手机平均价格为3666元,同比下降1.5%。拆解到价位区间,2024年一季度,4000以下价格段市场占比,从去年同期62%增长至67%,接近2021-2022年水平;4000-6000价格区间份额从18%下降至11%;6000以上价格段占比从20%增长至22%,尤其1万元以上价位占比显著提升。
中国电商市场TOP品牌集中度已经达到非常高的程度,价格段区间的变化,体现出厂商产品策略的动向,一方面苹果产品线的上移和华为鸿蒙、安卓折叠屏手机的持续增长,推动了6000+高端价格段的扩张;与此同时4000-6000价位区间当前出现了阶段性市场空间。
另一方面,从去年第一季度开始,中端安卓产品的供给加强,并且到今年第一季度,千元价位产品开始提供接近旗舰机型的核心配置,显著促进了中低价位产品线的成长。
从电商业态来看,手机品类直播电商一季度销量同比增长121%,货架电商维持稳定,增长3%,社交电商和垂直电商分别同比下降 8%和16%。 电商直播成为厂商和平台触达用户的有效方式。这种形态不仅促进了产品的即时销售,还有效地提高了用户参与度和购买决策的即时性。
一季度电商平台、手机、汽车等终端厂商高层加强了直播与视频营销的布局,电商直播逐渐成为全域电商的基本配置,尤其在新品上市期间,对提升全域热度和流量效率具有积极影响。
随着华为在产品力方面的持续回升,鸿蒙智能手机已从依赖长生命周期的延续阶段,转向新品的主动迭代阶段。同时,整个安卓手机市场的产品生命周期迭代也在加速。Sandalwood中国电商市场监测数据显示,从2023Q1开始,安卓手机上市1-3个月的产品占比持续提升,最高在30%,上市4-6个月的占比相对波动,但也接近25%左右;7-12个月的产品占比呈现逐步下降的趋势。而12个月的占比则保持在大约20%的水平。呈现出安卓产品加速迭代,新品上市初期(1-3个月)的黄金销售阶段越加重要。
这一趋势突显出市场对于新品的高期望和压力,新发布的产品需要具备强大的市场吸引力和爆发力,或者足以跨越年度的持久生命力。厂商需在研发和市场策略上作出相应调整,以应对生命周期的加速迭代和消费者对新技术、新体验的追求。
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