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BEKE US EOUITY: 贝壳 F4Q23 | 符合预期
公司报告
绩前观点

2023年10月,Sandalwood抓取到的二手房GTV(人民币)成交量分别同比增长+12%和+28%,与上一季度的同比增长+11%和+14%相比,仍保持健康增速;我们估计,11月份的成交GTV成交量将从10月份的同比+12%和+28%进一步改善至同比+23%和同比+39%。2023年11月,二手房带看数保持健康增速,同比增长+59%;由于从11月23日开始,深圳二套房的首付比例降至40%,11月最后一周,深圳的周带看量有所上升 。

2024-02-12
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中国电商市场平板电脑市场跟踪报告- 6月
主题报告

2023年,中国消费电子市场,融合终端快速演进,厂商多设备协同战略愈加清晰。各类设备如大屏手机、折叠屏手机、便携平板、轻薄笔记本和大尺寸电视等均实现了强劲增长,终端产品间竞争和协同作用日益加强。智能手机厂商通过多场景产品布局,展现出广泛的市场竞争力。在更广泛的市场,多种基因的终端厂商将在融合市场上展开更为激烈的竞争。

2023-12-28
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中国电商市场笔记本电脑月度跟踪报告-6月
主题报告

笔记本电脑市场正在来到一个复苏的拐点,AI技术正在驱动新的生产力增长周期。在疫情期间的居家办公需求过后,随着消费者回归办公室和理性消费,笔记本电脑市场正在趋于稳定。2023年的销量下滑趋势较2022年有所放缓,均价开始上升。上游供应策略导致了更多高配置的游戏本以更好的性价比进入市场。市场呈两极分化趋势,入门级笔记本和高端旗舰型号需求上升。2024年,笔记本电脑市场有望进入一个由技术升级周期、AI能力和操作系统支持驱动的增长周期。

2023-12-28
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中国电商市场智能腕式可穿戴设备月度跟踪报告-6月
主题报告

中国智能腕戴设备市场正在经历分化发展:智能手表市场迅猛增长,特别是高端市场;而手环市场则呈下降趋势。从品牌角度看,市场集中度增强,主要品牌在智能手环、儿童手表和智能手表市场的份额显著提升。智能手表在软硬件上正逐步独立于智能手机,提供更强的便捷互联性。在运动、健康、家居和汽车等多个场景中,智能手表表现出更加智能化和个性化的特点。

2023-12-28
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中国电商市场智能手机月度跟踪报告-6月
主题报告

中国电商市场的手机品类大促峰值明显下降,销售额和销售量的爆发倍数都在降低。与此同时,手机品类在高端市场和新的结构性成长动力方面均有新的突破。苹果手机和安卓、鸿蒙手机的产品结构都在向上升级,高端市场格局正在重塑。折叠屏手机正在成为高端市场的主流产品形态。512G/1TB存储手机销量正在全价位渗透。中国电商市场的手机品类正在从追求量的增长转向质的提升阶段

2023-12-27
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在华日企趋势 - 2023年10月
核心观点

积极趋势:1、运动服:美津浓、Snowpeak;2、玩具及配件:三丽鸥

消极趋势:1、运动服装:尤尼克斯;2、化妆品及个人护理:宝洁、高丝、花王、尤妮佳、MTG、贝亲

2023-10-12
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中国消费复苏报告- 2023年8月

核心观点

正面:  旅游行业,日本旅游,伊势丹H2O retail,J Front Retailing携程同程艺龙Moncler

1. 同比看,零售/餐饮8月表现大体仍呈季节性,汽车行业有所好转,但仍有复苏空间。房地产(新房销售) 板块表现最差,但可能已接近底部,因为9月初以来政府持续推出了很多房地产支持政策,其效果有望逐步显现。

2. 从日度数据趋势看,中国居民的奢侈品消费表现持续稳健,主要受香港、澳门、日本和亚太其它地区的支持。各品牌中,Moncler表现最好。

2023-09-05
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中国电商市场手机月度跟踪报告_2023年2月
主题报告

中国的手机电商行业正在经历一场由销量驱动向价值驱动的深刻转变。在过去,品牌间的差异是明显的,而销量也是衡量成功的重要指标。然而,随着品牌间差异的迅速缩小和竞争节奏的加速,市场竞争的本质正在发生变化。

2023-09-04
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NKE US EQUITY: 耐克 F3Q23 | 符合预期
公司报告
绩前观点

受益于618大促预售期的强劲表现,户外运动需求的进一步增长,和去年封城带来的低基数效应,2023年第4财季,耐克品牌大中华区营收增速将进一步加快。

2023-06-21
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中国现制饮品竞争分析 - 2023年7月

现制饮品行业预计将在未来5年继续保持增长趋势;连锁化率有望进一步提高。连锁品牌计划在低线城市持续扩张。

尽管自23年2月第三周以来终于恢复了正增长,星巴克中国营收年同比仍表现不佳。得益于其品牌知名度和忠实用户基础,其用户留存率和购买频率仍相对领先。

瑞幸咖啡仍然保持着稳健的收入增长,用户留存率和购买频率也表现出色,这部分得益于其作为平价咖啡连锁店的定位。

2023-06-07
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BEKE US EQUITY:贝壳 F2Q23 | 低于预期
公司报告
绩前观点

尽管2023年第一季度新房销售的同比强劲部分归因于疫情期间累积的被压抑需求的一次性释放,但我们确实注意到贝壳新房的销售表现超过了整体市场水平的同比增长+20%。这可能表明贝壳将在2023年第一季度获得更多市场份额。因此,我们对贝壳持积极态度。

2023-05-17
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LKNCY US EQUITY: 瑞幸咖啡 F2Q23 | 符合预期
公司报告
绩前观点

Sandalwood预计瑞幸咖啡2023年第一季度净收入(人民币计算)将同比增长+65-70%,较上一季度的同比增长+44%有所回升。没有市场预期来比较。

2023-04-17
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002847 CH EQUITY: 盐津铺子-2023年4月| 超过预期
主题报告

盐津铺子是23年第一季度熟食食品(零食下的细分行业)的主要市场份额赢家。自2022年1月以来,该品牌的表现也一直优于该行业。

2023-04-13
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中国线下行业报告_202302
主题报告
1、受报复性旅游需求驱动,海南岛免税销售额及携程平台预订数据均在1月出现强劲恢复
2、Lululemon在线上线下渠道持续领跑运动行业
3、理想汽车在L8和L9车型的支持下交付量相对坚挺
4、Moncler本月增长加快,跑赢奢侈品同业
5、随着线下消费的复苏,瑞幸咖啡强劲反弹
6、能源和资源/公用事业等行业的招聘势头持续强劲
2023-02-10
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2022年中国汽车行业分析
主题报告

2022年,整个汽车行业的交付量同比增长-3%,主要受到新冠疫情管控的影响下半年的刺激政策(尤其是小排量汽车购置税减半)虽有帮助,但不足以完全抵消疫情管控的负面影响。

2023-01-30
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AAPL US EQUITY: 苹果 F3Q22 | 符合预期
公司报告
绩前观点

与上一代相比,iPhone 14标准款在发布3周后表现不佳,iPhone 14 Pro/Pro Max表现不错,而Apple Watch 8表现出色。

2022-10-18
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KER FP EQUITY: 开云集团 F2Q22 | 低于预期
公司报告
绩前观点

我们的数据显示,Gucci的表现继续落后于同行,可能是因为1)年初社交媒体上的一些负面报道,2)品牌定位为“时尚单品”而不是同行“永恒经典单品”,以及3)管理层重组。

2022-10-13
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中国线下行业报告_202208
主题报告

1、Hermes继续跑赢同业;香港本土珠宝品牌,特别是周大福,本月增长进一步加速
2、快递业务量维持健康增长,极兔/申通/京东物流引领行业
3、Lululemon本月销售爆发式增长,主要得益于京东官旗的开业以及天猫坚挺的表现;特步表现也较为突出,而耐克恢复势头持续

2022-08-09
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