2023年回顾
Sandalwood中国汽车市场监测数据显示，2023年，总计交付2160万辆乘用车，较2022年的1960万辆同比增长10%。
- 从月度交付量来看：受前一年年底销量冲刺的透支效应及春节假期影响，1月交付量低迷。随后，交付量逐月攀升，6月至11月稳定在较高水平，12月在强劲的年底冲量推动下大幅增长，同比增速亮眼。
- 从能源类型来看：2023年新能源汽车(NEV)交付730万辆，同比增长44%，而燃油车(ICE)在2023年的同比下跌2%，也就是说，2023年乘用车的增长完全来自新能源汽车，而燃油车开始缩量。
- 2023年，新能源汽车渗透率从2022年的26%上升至34%，其中11月最高达39%。
- 在新能源汽车中，插电式混合动力汽车(PHEV)和增程式电动汽车(EREV)的增速表现优于纯电动汽车(BEV)，因为它们的基数更低，且能够缓解消费者的里程焦虑。
- 一线城市的新能源汽车渗透率最高，但增长速度放缓；二线及以下城市的渗透率增速更快。
- 过去两年里，在新能源汽车转型的推动下，自主品牌的市场份额明显提高。
- 2023年，国际燃油车品牌丢失份额，其中日本、欧美的中端品牌损失最大，即大众、丰田、本田、日产和别克。
- 国内新能源汽车品牌是主要赢家，如比亚迪超越大众成为中国乘用车市场的第一名。这是自主品牌首次达到这一位置，是新能源汽车崛起的重大里程碑。
*比亚迪包括比亚迪、腾势、仰望、方程豹等品牌。
**奇瑞包括奇瑞和奇瑞新能源。
- 在新能源汽车领域
- 表现优异的品牌包括比亚迪*、埃安、理想汽车和长安深蓝。
- 表现不佳的品牌包括五菱、长安、大众、小鹏、零跑、奇瑞**和哪吒。
- 其他主要品牌如特斯拉、几何、蔚来、极氪和问界的增速与整个新能源汽车行业相当。
2024年展望
考虑到2023年的高基数，我们预计2024年乘用车交付总量将同比增长3-5%，达到2220万至2260万辆，新能源汽车渗透率将进一步提升至40-42%，这意味着新能源汽车交付量在2024年将放缓至同比增长21-30%。
- 我们认为，在持续的价格战中，2024年的乘用车竞争将更加激烈。随着华为的进一步参与和小米的进入，主要玩家将更加关注智能化。也就是说，在新能源汽车行业竞争加剧和中国消费者信心不足的情况下，玩家在拥挤的市场中脱颖而出的关键是提供更智能、更有竞争力和价格更合理的产品。
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