01 中国智能腕戴设备市场分化发展,智能手表蓬勃发展,儿童手表稳定,手环市场下降
2023年中国智能腕戴设备市场呈现出显著分化的发展势头,其中智能手环、智能手表和儿童手表三大品类的市场表现尤为引人注目。根据Sandalwood中国电商市场的最新监测数据,我们可以洞察到这一领域的趋势和消费者偏好的转变。
智能手环以其亲民的价格和专注的功能集合,如信息通知、支付功能、运动和健康监测等,满足了追求基本智能需求的用户群体。然而智能手表在功能上与智能手环重叠,正在对智能手环市场形成替代。智能手环的市场需求出现了一定程度的下滑。具体来看,2023年1-10月期间,智能手环的销量和销售额分别下降了7%和13%,这一趋势还伴随着平均售价7%的降低。
与智能手环市场下降,形成鲜明对比的是智能手表市场的蓬勃发展。智能手表2023年1-10月销量和销售额的增长率分别高达25%和31%,平均售价也有5%的上升。这不仅显示出市场对于智能手表的强烈需求,也反映了手表产品技术的持续进步和功能的不断升级。智能手表以全面的功能和高端的市场定位,吸引了大量追求高科技和个性化体验的消费者。智能手表市场的增长率保持在两位数水平,相较于其他消费电子产品具有更高的韧性,同时目前的渗透率还比较低,还有巨大市场空间。
此外,儿童手表市场目前也显示出相对稳定的状态,销量和销售额分别同比增长2%、3%,平均售价略有上升,增长1%。
智能腕戴设备经济与高端产品的需求分化:智能手表市场K型成长,高端市场进一步放大
Sandalwood对电商市场智能腕戴设备的监测数据显示,2023年智能腕戴设备市场的价格趋势表现出鲜明的分层特点。智能手环市场凸显了消费者对经济型产品的偏好,其中2023年1-10月,价格低于500元的产品占比达到93.2%,增长了3.6个百分点。相对高价位智能手环市场份额出现下滑,表明高价位产品需求减弱。
儿童手表市场呈现出价格稳定性,低于500元的产品占比微增至77.2%,经济型产品占主导地位。同时,500-1000元价格区间的产品份额略有上升,增长了0.5个百分点,市场对于高品质或多功能儿童手表的需求略有增长。
智能手表市场呈现K型分布;一方面,低于500元和500-1000元区间的产品份额分别增长了1.2和0.9个百分点,显示出低至中价位产品需求增加。然而,1000-2000元和2000-3000元区间的市场份额下降了2和2.5个百分点。与此同时,3000-5000元和超过5000元的高价位区间份额有所上升,分别增长了1.5和0.9个百分点,高端市场仍在稳定增长。
智能手表市场品牌价值凸显,头部品牌集中度显著提升
根据Sandalwood数据,智能腕戴设备市场品牌格局呈现出显著的市场集中度增长趋势。2023年1-10月,中国电商市场智能手环 TOP 2品牌销售额市场占比从42%增长至56%,以14个百分点的增长率,进一步收割市场空间。与此同时,儿童手表市场TOP 2品牌销售额份额占比上升了4个百分点,主导品牌正在稳步提升市场份额。最引人注目的是智能手表市场,TOP 2 品牌市场集中度的增长幅度达到了10个百分点,从64%到74%,显示出市场领导者在迅速扩张市场份额,强化其在行业中的主导地位。
在数字化时代,传统手表不仅展现时间,更成为工艺与历史传承的象征。这些手表代表着精湛的工艺、深厚的文化价值和持久的优雅。然而,智能手表作为科技革新的产物,通过其多功能性和尖端技术,不仅提升了用户体验,也通过现代化设计和个性化配置,不断扩展功能性和影响力,逐渐成为传统豪华手表的有力竞争者,尤其受到追求时尚与科技融合的年轻消费者的青睐。这一趋势展现了消费者对高科技穿戴设备的偏好转变,并凸显了智能手表在时尚与科技结合领域的独特地位。在智能手表的购买决策中,场景价值、时尚价值、品牌价值与社交互动越来越成为重要考量因素。
智能手表发展愈发独立,可穿戴设备更加智能化,个性化,充满联接性
智能手表现正展现出续航能力的显著提升,适应长时间活动场景。同时在硬件上和软件服务上日渐独立,正逐步实现独立于智能手机的功能。智能手表的用户体验和功能丰富性进一步依赖于其软件和算法,各大品牌正加大在这方面的投入,竞争不仅关乎场景监测的精确性,也涉及满足消费者对个性化体验的需求。
Humane公司 AI Pin结合了智能手机功能与可穿戴设备的便利性,外形紧凑,类似半部翻盖手机,可通过磁铁轻松固定在衣物上,并配备内置投影仪,在任何表面投射出智能手机界面。Humane运用自主开发软件和OpenAI的GPT技术,实现用户通过语音命令进行通信和查询。AI Pin装备了多功能摄像头,能捕捉图像和视频,甚至在扫描食品时识别物体及估计卡路里。
可以预见,可穿戴设备正变得更加智能化和个性化,通过学习用户的行为和习惯来提供定制化的服务和建议。其次,无缝互联成为一大特点,可穿戴设备与智能手机、家居等其他设备的数据同步和交互更加流畅。第三,数据驱动的健康与运动管理逐渐成为现实,可穿戴设备不仅能追踪健康和运动指标,还能预测潜在健康风险,辅助医疗诊断。
在智能家居领域,智能手表能控制各类智能家居设备,如灯泡、恒温器、安全摄像头等,用户可通过手势或语音调节环境。它们也提供实时家庭安全信息,提高生活便利性和安全性。未来,智能手表在智能家居中的作用预计将更加显著。
随着电动汽车和汽车智能化的发展,越来越多的车辆支持与智能手表联动,提供远程控制汽车功能,如空调、车门开关、充电信息等,实现更强的联接性。
Sandalwood中国电商数据紧密追踪可穿戴设备在主流电商平台的销售情况,颗粒度可细分至行业、品类、公司、品牌、系列,满足用户多维度分析需求。如有意向深入了解,请联系service@sandalwoodadvisors.com。
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